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        新能源重卡4月實銷4590輛翻倍漲!三一奪冠,江淮/重汽暴增,又現新玩家?

        第一商用車網2024-05-13
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        【第一商用車網 原創】

        2024年一季度,我國新能源重卡市場收獲“3連增”,平均同比增速達到134%,其中2月份和3月份均是在重卡終端市場出現下滑的情況下保持逆勢增長,展現出十足的韌性。3月過后,新能源重卡累計銷量成功破萬輛,累計增幅達到142%,可以說是新能源重卡有史以來表現最佳的一季度。

        進入二季度,新能源重卡市場在2024年的夢幻之旅能否繼續?

        答案是肯定的。

        三一新能源重卡3.jpg

        4月實銷4590輛,同比大漲102%,連續15個月實現增長

        根據第一商用車網掌握的最新數據,2024年4月份,國內新能源重卡市場共計銷售4590輛(注:本文數據來源為交強險實銷口徑,不含出口和軍車,下同),環比3月份下降13%,同比則繼續增長,增幅達到102%,這是新能源重卡市場連續第15個月保持增長。從數字上看,今年4月份新能源重卡市場102%的同比增幅雖然較3月份(+181%)有所縮窄,但仍保持翻倍增長(今年新能源重卡市場1月、3月和4月同比增速均破百),4月份4590輛的銷量則是新能源重卡有史以來第5高單月銷量(僅次于2023年12月、2022年12月、2024年3月份和2023年11月,如下圖)。 

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        上圖可見,代表2024年的紅色柱體非常顯眼,不僅每月都比之前任何一年同期銷量高出一大截,放到整個新能源重卡發展史上看也處于高位(尤其是最近的3月份和4月份,分別是史上第3高和史上第5高)。上圖還可見,自2023年6月份起,新能源重卡市場一直保持較高位水準(6-12月平均月銷量超3500輛),因此,新能源重卡市場接下來繼續保持增長,尤其是繼續以較大幅度增長的難度會越來越高,不過如果能保持最近兩月的良好勢頭,本輪增長肯定不會止于“15連增”。

        2024年4月份,國內重卡市場終端需求有所回暖,4月份重卡整體實銷約6.5萬輛,同比增速實現轉正,增幅為17%。4月份新能源重卡102%的同比增速繼續跑贏重卡市場整體“大盤”。根據第一商用車網掌握的數據,截止到今年4月份,新能源重卡已連續11個月跑贏行業“大盤”。值得一提的是,新能源重卡在今年1-4月均是大幅跑贏重卡市場“大盤”,至少比重卡市場整體增速高出85個百分點,其韌性遠比我們想象中的要強。 

        4月份,新能源重卡在重卡市場終端銷量的占比達到7.1%,與上月占比基本持平;今年1-4月,新能源重卡在重卡市場終端銷量的占比達到7.76%,較2023年全年占比(5.58%)提升不少,與去年同期相比更是高了一大截(去年同期占比約為3.1%)??陀^地看,今年1-4月新能源重卡較高的滲透率有重卡市場整體表現疲軟的“助攻”,但中國新能源重卡持續向好的發展勢頭卻是肉眼可見和不容置疑的。 

        徐工純電動牽引車山西長治2.png

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        2024年1-4月,全國31個?。ㄊ?、區)都有新能源重卡掛牌上路,實際上在2024年首月,新能源重卡在全國各地的滲透就已全面鋪開。具體到城市來看,2024年1-4月,全國有226座城市有新能源重卡上牌(4月新增24城),其中上牌量超過100輛的城市達到32座,超過200輛的城市都有15座,成都、長沙、長治、石家莊等城市上牌量已超過800輛。

        重汽HOWO純電動自卸車.jpg

        三一超800輛摘月榜冠軍,江淮/重汽/陜汽暴漲

        2024年4月份,新能源重卡市場有12家企業銷量超百輛,月銷超百輛企業數較上月增加2家。在2024年新能源重卡月榜冠軍第四輪爭奪戰中,三一以801輛的銷量奪魁,斬獲自己今年第二個新能源重卡月榜冠軍;徐工以759輛緊隨其后位列次席,兩家企業相差不足50輛;陜汽以553輛的表現列月榜第3位,收獲了自己今年在新能源重卡月榜上的最高排名;宇通、重汽和東風分別以378輛、368輛和331輛分列4-6位,相鄰企業銷量差距都不算大,重汽和宇通4月份銷量僅相差了10輛;解放、遠程和福田三家企業4月份銷量也超過200輛,分列7-9位。此外,江淮(含DeepWay.深向)、北奔和貴州長江4月份分別銷售150輛、118輛和100輛,列10-12位。 

        3.png(注:上圖為新能源重卡底盤生產廠家銷量,改裝廠家銷量未單獨列出,下同。

        其中江淮4月銷售的新能源重卡有132輛為DeepWay.深向新能源重卡)

        上圖可見,主流新能源重卡企業今年4月份銷量都高于去年同期,有多家企業實現肉眼可見的翻倍增長,其中重汽、陜汽和江淮(含DeepWay.深向)同比增幅達到暴漲級別,同比分別增長了300%、209%和4900%,新晉“玩家”貴州長江則是凈增長。2023年全年,新能源重卡市場一共有20位累銷超百輛“玩家”,2024年4月過后,超百輛“玩家”達到16位,要知道,這個數字在3月過后還只有12家,從這個角度也不難看出4月份的新能源重卡市場有多火。 

        解放新能源重卡33.jpg

        2024年1-4月新能源重卡企業銷量表(單位:輛)

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        上表可見,2024年1-4月,新能源重卡市場累計銷售1.55萬輛,同比增長129%,累計銷量增幅較3月過后(+142%)縮窄13個百分點。具體到主流新能源重卡企業來看,也幾乎只有增長一種聲音。這其中,重汽、陜汽、福田、解放和江淮等企業均跑贏新能源重卡市場整體增速,上述幾家企業1-4月累計銷量同比分別大增426%、408%、611%、178%和5922%,爭相領漲市場;排名前兩位的徐工和三一累計銷量雙雙超過2500輛,同比分別增長107%和84%,兩家企業均是在去年同期銷量已經很高的情況下實現大幅增長,徐工和三一為今年1-4月新能源重卡市場分別貢獻了1400余輛和接近1200輛的增量,因此,徐工和三一雖然跑輸新能源重卡市場“大盤”,但兩家企業今年1-4月的增長的含金量同樣很高。

        值得一提的是,江淮新能源重卡今年1-4月銷量同比暴漲5922%,領漲行業。第一商用車網注意到,江淮今年銷售的新能源重卡有超過90%來自DeepWay.深向純電動牽引車。自去年10月份起,DeepWay.深向純電動牽引車開始密集交付,助江淮屢屢“殺”進新能源重卡月榜前列,包括剛過去的4月份,江淮今年已三度進入新能源重卡月榜前十。

        DeepWay·深向星辰智能新能源重卡.jpg

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        從市場份額看,2024年1-4月,徐工新能源重卡累銷2778輛暫列行業第一,累計份額達到17.87%;三一新能源重卡以2591輛的累計銷量、16.67%的累計份額暫列第二位;中國重汽以1893輛排名累銷榜第3位,市場份額為12.18%,較去年同期提升了6.88個百分點,提升最為明顯。

        陜汽、宇通和福田三家企業累計銷量均超1000輛,分列4-6位,在2024年1-4月新能源重卡市場分別搶到8.87%、7.19%和6.59%的份額,其中陜汽和福田1-4月累計份額較去年同期分別提升了4.88個百分點和4.47個百分點;排名7、8位的東風和遠程累計銷量均超900輛,累計份額分別為6.34%和6.1%;解放以897輛的累計銷量暫列行業第9位,累計份額達到5.77%,較去年同期提升1.02個百分點。

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        此外,江淮、上汽紅巖、大運和北奔累計銷量分別達到542輛、277輛、198輛和198輛,分列10-12位(大運、北奔并列第12),其中江淮市場份額較去年同期提升了3.35個百分點。截止到4月份,新能源重卡市場相鄰企業差距均不算大,多組“鄰居”累計銷量僅差幾十輛,最接近的遠程和東風累計銷量相差不足40輛,2024年新能源重卡排位賽剛過4輪,你進我退的換位每月都在發生。 

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        純電車型占比近96%,氫能重卡首次跑贏“大盤”

        據第一商用車網掌握的數據,2023年新能源重卡技術路線仍以純電動(包括換電式純電動)為主(全年占比為88.75%),進入2024年后,以純電動為主要技術路線的這一特點還在繼續:2024年1-4月,燃料電池重卡和混合動力重卡合計在新能源重卡市場僅占到4.09%的份額,余下95.91%均為純電動車型(這一占比比去年同期以及2023年全年都高,如下圖)。 

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        與純電動重卡占比上升相對應的是,燃料電池重卡和混合動力重卡“存在感”較去年同期均有所下降。2024年1-4月,燃料電池重卡和混合動力重卡分別累計銷售573輛和62輛,同比分別增長93%和44%,累計增幅均低于新能源重卡整體增幅(+129%)。

        4月份,燃料電池重卡實銷214輛,同比增長116%,同比增速比新能源重卡市場整體增幅高出14個百分點(4月份新能源重卡市場同比增長102%),這是燃料電池重卡今年首次跑贏新能源重卡“大盤”。

        7.png(注:上圖為燃料電池重卡底盤生產廠家銷量,改裝廠家銷量未單獨列出)

        今年1-4月,共有14家企業生產的燃料電池重卡實現銷售(4月新增了北奔、廈門金龍、福田和徐工),其中大運、佛山飛馳、陜汽、蘇州金龍、慶鈴、上汽紅巖和解放等企業生產的燃料電池重卡今年均已在兩座或兩座以上城市實現銷售。最后來看混合動力重卡,截止到2024年4月份,該細分領域目前僅有北奔、三一、遠程、福田和解放5家企業生產的混合動力重卡實現銷售,車輛類型包括自卸車、牽引車、混凝土攪拌車、混凝土泵車等,已在長治、西安、太原、寧波、佛山、長沙、昆明、南寧、貴陽、重慶、石家莊等近20座城市掛牌上路。 

        北奔燃料電池牽引車.jpg

        結束語

        4月份,新能源重卡市場交出整體實銷超4500輛的史上第五高月銷量、同比繼續翻倍增長的“成績單”,無論是從銷量還是從增幅看,表現都可以說是持續亮眼。主流企業爭相斬獲超800輛、超700輛、超500輛的不錯銷量成績,并且還有新“玩家”不斷涌入,4月份新晉“玩家”貴州長江,一下場就以百輛表現引人注目,可以說從行業到企業,4月份的新能源重卡市場與3月份一樣紅火。具體到各細分市場來看,除今年首次跑贏新能源重卡市場“大盤”的燃料電池重卡外,換電重卡和充電重卡誰領風騷?新能源牽引車和新能源自卸車市場又有什么各自的看點?請關注本站后續報道。

        貴州長江換電式純電動半掛牽引車.jpg

        責任編輯:周丹
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